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Arthur et Céleste vont à la recherche de Babar, qui vit depuis sa naissance dans une grande ville lointaine. De retour dans la jungle, Babar va tenter de mettre fin à la guerre qui oppose rhinocéros et éléphants...
A Célesteville, les enfants de Babar veulent savoir pourquoi un grand défilé commémore une victoire historique dont ils ne savent rien. Babar raconte. A l'époque, il n'était encore qu'un éléphanteau et un sage lui enseignait le dur métier de roi...
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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