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Ingénieur, Jean-Louis goûte le calme de Clermont-Ferrand après un début de carrière en Amérique. Catholique pratiquant, il se croit amoureux d'une jolie blonde croisée à l'église. Mais quand, avec un ancien camarade, il est invité à dîner chez Maud, il est immédiatement séduit par la liberté de la jeune femme. Le troisième des "contes moraux", présenté à Cannes en 1969, est un très grand Rohmer.
Pierre est marié avec Florence et est le directeur de l'usine de son beau-père. Tout va bien dans son couple et son travail jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle et jeune secrétaire dont il tombe amoureux. Il se met à rêver...
La forme du récit s'inspire librement des romans picaresques espagnols du seizième siècle. Deux hommes, à moitié vagabonds, à moitié pèlerins, se rendent de Paris à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Au hasard de leur route, ils rencontrent une galerie de personnages truculents, violents, bizarres; ils vivent des aventures mystérieuses, érotiques, parfois surnaturelles...
Dans un château délabré du XVIIe siècle, propriété d'une famille de nobles désargentés, on attire les touristes avec la complicité du garagiste local. Jusqu'au jour où arrivent un séduisant gangster et ses deux complices qui transportent le butin de leur dernier méfait. La famille de châtelains n'a aucunement l'intention de laisser passer une pareille aubaine...
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