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Inscrit à un concours de chant, un jeune Réunionnais demande l'aide d'un artiste en vacances sur l'île, peu ravi d'avoir à distiller des conseils.
Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème enfant d’une famille modeste Québécoise va devenir la plus grande chanteuse planétaire... César de la meilleure actrice pour Valérie Lemercier.
Dans une fête, les trajectoires se croisent, des amours naissent ou se défont. On monologue ou on dialogue, on improvise ou on cite sur fond de Northern Soul (Melvin Davis, The Temptations...) et ça, jusqu'au petit matin. Le deuxième film de l'ex critique et DJ Sandrine Rinaldi.
Un air de guitare manouche entendu par hasard... et Max, 10 ans, se prend de passion pour cette musique. Et aimer cette musique, c'est aimer un peuple, son histoire... Il achète une guitare et devient un enfant de sa "nouvelle famille"...
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