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Alors qu'il était en pleine gloire, Ulysse a stoppé net sa carrière d'artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite comme un ermite avec son chien Joseph dans un manoir délabré dans la forêt. C'est là que Mona, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, vient le déranger pour lui demander de devenir son assistante...
Maria de Medeiros réalise un documentaire hommage sur Micheline Presle. Cette dernière lui confie avoir tourné pendant la guerre un film qu'elle n'a jamais vu, de Luis Aramchek. Or ce film et ce réalisateur sont inconnus, et Maria de Medeiros, aidée par deux collaborateurs, se lance sur leurs traces. Elle retrouve une bande annonce d'un autre film du même réalisateur, Hitler à Hollywood...
Franky est un acteur de seconde zone en pleine dépression. Arsène, son manager, croit en son potentiel de star et l'embarque sur les routes d'une Europe improbable, à la recherche d'un cinéaste mythique, direction le cercle polaire. Une odyssée « mélancomique » entre vitamines et somnifères, rock'n roll et femmes fatales.
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