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Années 1930. Araignée détective la plus efficace du monde des insectes, l'inspecteur Sun s'accorde quelques jours de repos. Alors qu'il vient juste d'embarquer à bord d'un vol pour San Francisco, il apprend qu'un nouveau meurtre vient d'être commis...
Membre d'une petite troupe de marionnettes qui se produit dans un discret théâtre new-yorkais, Don, depuis toujours cantonné à des rôles peu gratifiants, souhaite enfin prendre son envol.
Personne ne peut échapper à ses racines, même si elles sont pourries...
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