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Grace et son père ont quitté Dogville pour rentrer chez eux. Par hasard, ils font une halte en Alabama, devant la plantation Manderlay. Dans cette ville, l'esclavage n'a pas été aboli. Grace décide de rester à Manderlay et d’y libérer les esclaves.
Shanghai,1936. Diplomate américain, veuf et aveugle, Todd Jackson ouvre un bar appelé "La Comtesse blanche" en honneur à une aristocrate russe déchue. Secrètement amoureux d'elle, Todd Jackson ne parvient pas à lui prouver son affection...
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