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Rose, jeune fille au désir trouble, s'immisce dans la vie d'un ouvrier polonais venu en France rechercher son fils. Une relation triangulaire s’installe entre les trois personnages et déclenche, peu à peu, des bouleversements dans la vie de chacun.
Fils et petit-fils de paysans, Nicolas est le successeur désigné de la ferme familiale. Mais la vie rurale est devenue si difficile et l'entreprise est si criblée de dettes que le jeune homme s'interroge sur son avenir. Peut-il rester sur ses terres ? César du meilleur espoir masculin en 2000 pour Eric Caravaca; Meilleur film et meilleur acteur (Jacques Dufilho) au Festival de San Sébastian 1999
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