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Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
À la demande du tribunal, un ancien entraîneur de basket-ball de ligue mineure est chargé de diriger une équipe de joueurs souffrant de déficiences intellectuelles. Il se rend compte que cette équipe peut aller plus loin.
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