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Felipe mène une vie d'ado insouciante, entre son groupe de musique et les fêtes de São Paulo. Jusqu'au jour où il découvre que sa mère, qui l'a élevé depuis 17 ans .... est en réalité une étrangère. Felipe se retrouve alors du jour au lendemain catapulté dans sa véritable famille d'origine, qu'il n'a jamais vue. Nouvelle maison, nouveau prénom, nouvelle vie: va-t-il y gagner au change ?
En Allemagne aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature dont les conséquences vont s'avérer tragiques.
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