Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
Alger, 2008, quelques années après la fin de la guerre civile. Samir et Amal s'apprêtent à fêter leur anniversaire de mariage, et cherchent un lieu pour l'occasion. Pendant ce temps, leur fils, Fahim et ses amis errent dans les rues en essayant de tromper l'ennui. Dans un pays à vif, chacun balance entre espoir et résignation...
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