Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
El Hadj a la ferme intention de revenir au Sénégal dès la fin de ses études pour participer à la construction de son pays comme enseignant. Pourtant les cafouillages de l'administration française, les bavures policières et les liens tissés en France lui font reconsidérer ses choix de vie. Et si son avenir était ici ? Léopard du premier film et Grand Prix oecuménique au Festival de Locarno en 2001
Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles et aspire enfin à mener une vie meilleure, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique. Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse d’occuper son esprit.
1961-1962, tandis que la guerre d'Algérie bat son plein, Lakhdar, émigré en France, ne supporte plus de vivre seul, sans sa famille, dans le bidonville de Nanterre. Il ne rêve que de les faire venir. Mais peut-être est-il resté trop longtemps loin d'eux. Sa femme, Nora, a des engagements militants et il ne s'en est pas aperçu...
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