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Une fête, la nuit. On danse, on se jauge, on se sépare, on pleure, on s’embrasse... Des adolescents dansent et s’aiment comme si c’était la première et la dernière fois. Avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", Yann Gonzalez revendique dans ce court-métrage tourné en super 8 son attachement à la fusion du groupe, aux désirs de la jeunesse et à la musique.
À l’aube, dans un grand conservatoire de danse classique, un garçon chute en s’entraînant. Quelque chose se brise dans son pied, déclenchant une douleur criante. Mais c’est aujourd’hui l’examen et le garçon ne se résigne pas : il tente de garder la face auprès de sa partenaire de danse et de ses camarades, se persuadant que son corps est sans limite...
Yoan vit avec son père, angoissé au point de tout repeindre en bleu. Un jour, il rencontre Soraya, qui va ajouter des couleurs à sa vie...
Armando est un chanteur de tango qui a perdu sa jambe gauche après avoir été torturé. Aujourd’hui, Armando va chercher sa première jambe orthopédique pour commencer une nouvelle vie et inviter sa voisine à danser pour la toute première fois.
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