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Grand espoir de la boxe, Souleyman voit son rêve de participer aux Jeux olympiques brisé à la suite de son implication dans une bagarre. Condamné à des travaux d'intérêt général, il va rencontrer Mélissa, dotée elle aussi d'un talent inné pour la boxe.
Oulan-Bator, Mongolie. Elève brillant, Ulzii se voit offrir l'opportunité d'intégrer un prestigieux lycée s'il remporte un concours. Mais son projet tombe à l'eau quand sa mère, qui l'élève seule, se voit contrainte de partir travailler à la campagne...
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