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Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
À travers l'enquête d'Arthur, un journaliste anglais expatrié à New York, se dessine le portrait d'une star du Glam Rock, Brian Slade, évocation des années soixante-dix en Angleterre.
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