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Sangaïlé, jeune fille de 17 ans, passe l'été avec ses parents dans leur villa au bord d'un lac de Lituanie. Comme chaque année, Sangaïlé se rend au show aérien. Cette fois, elle y fait la connaissance d'Austé, une fille de son âge, aussi extravertie que Sangaïlé est timide et mal dans sa peau. Une amitié va s'épanouir dans la sensualité de l'été...
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
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