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De ville en ville, le Docteur Parnassus et sa troupe voyagent dans leur roulotte d’un autre temps. Cet homme sans âge possède le pouvoir de projeter les gens dans leur propre imaginaire.
En sauvant son équipage et son fils qui vient de naître, George Kirk trouve la mort aux confins de la galaxie. Vingt ans plus tard, James T. Kirk est devenu un cadet doué mais indiscipliné...
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