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Harry, originaire de New York, juif apostat et cardiologue à la retraite, décide d'aller élever des porc à Nazareth... Une décision mal vécue par les locaux comme par sa famille, restée à New York. Contre toute attente, c'est auprès du Rabbin Moshe Cattan, qu’Harry va accepter d'affronter la vie et son issue.
Dans la petite ville de Lyd à 20 minutes de Tel Aviv, où Juifs et Arabes vivent côte à côte, le palestinien Kareem rêve d'exercer ses talents de rappeur à temps plein. En attendant de devenir célèbre, il cumule les petits boulots. Son amie Manar fait tout pour exercer le métier de chanteuse, malgré les objections de sa famille conservatrice et les menaces de mort...
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