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Dublin, janvier 1904. Comme tous les ans, les sœurs Kate et Julia Morkan ainsi que leur nièce Mary reçoivent leurs proches et amis pour célébrer l’Épiphanie. Au gré des divertissements, les convives commencent à évoquer les chers disparus...
Thomas vit chez ses grands-parents. Il fait la connaissance d'un marginal évadé de prison, Martin. Un jour, le frère de ce dernier tente de l'étrangler. Pour le sauver, Martin tue son frère. Il rencontre bientôt la mère de Thomas, dont il tombe amoureux.
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