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Sensible et déterminée, Grace est à la têe d'un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et la bienveillance sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre adolescence... pas si lointaine.
Louis, 12 ans, vit au Maroc avec son père, sa mère et son grand frère. C'est un enfant heureux qui aime la mer, jouer au football et courir sur la plage. Mais sa vie change le jour où son père lui révèle un terrible secret. A partir de ce jour, Louis perd l'innocence de l'enfance et plonge lentement dans le monde obscur de son père.
La véritable histoire de deux Anglaises qui, bébés, ont été échangées par erreur à la maternité, et découvrent, à 20 ans, qu'elles n’ont pas été élevées par leurs vrais parents. La réalisatrice embarque les survivants des deux familles dans une étrange enquête entre passé et présent pour reconstituer les faits mais surtout revivre les scènes clés de la vie émotionnelle des deux enfants.
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