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Grazia vit à Reggio Calabria. Quand elle était petite, son frère Pietro a émigré en Allemagne dont il n’est jamais revenu. Son père lui a dit qu’il était mort et n’en a plus jamais reparlé. Une nuit, Grazia voit dans la mer une silhouette humaine en laquelle elle reconnaît son frère. Elle décide de partir à sa recherche, se heurtant au silence que son père a toujours gardé à ce sujet.
Pour la première fois, Matteo a trompé sa femme. Après une folle nuit passé avec Angela, rencontrée par hasard, il essaie de masquer toute trace de son adultère. Matteo sombre dans une spirale paranoïaque.
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