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Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Entre leurs études et leur groupe de rock, Pierre et sa soeur entretiennent une relation fusionnelle, comme avec leurs trois amis d'enfance avec qui s'installe une sexualité sans tabou. Mais Pierre disparait et est bientôt retrouvé mort. Sans piste, l'enquête piétine. Lucie est déterminée, elle traque la vérité.
Nicolas Luhel, jeune inspecteur de police judiciaire, débarque à la gendarmerie de Plouescat, une petite ville du Finistère. La justice veut éclaircir les circonstances de la mort d'un adolescent, précipité de la digue du port voisin. La mère du garçon accuse son ancien mari, Serge Tanguy, père de l'enfant, d'être l'auteur du crime. Mais les mobiles du crime restent obscurs.
Pour faire la rencontre de son père qu'il ne connaît pas, un jeune Dieppois se rend à Marseille en auto-stop. N'hésitant pas à emprunter des chemins de traverse, c'est en fait une famille idéale que Félix se construit tout au long de son trajet : un petit frère, une grand-mère, un cousin, une soeur... Par les auteurs de "Jeanne et le garçon formidable"...
Quentin, jeune homme de milieu populaire, devient soudain célèbre avec le succès de son premier roman. Une amitié solide le lie à Jimmy, qui règne sur les jeunes du quartier par sa force physique. Quentin a pour amie une jeune fille, Julie, qui vit seule dans la maison familiale. Un jeune beur, Samir, s'éprend de Quentin qui l'accepte comme ami mais le refuse pour amant...
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