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Séoul, dans les années 1970, alors que le pays est sous la coupe d'un régime dictatorial. le réalisateur Kim Ki-yeol a besoin d'une rallonge budgétaire, pour tourner une nouvelle fin pour son film, mais tout et tous semblent se liguer contre lui...
Lors d’un voyage d’affaires au Festival de Cannes, Manhee est accusée de malhonnêteté par sa patronne, et licenciée. Claire se balade dans la ville pour prendre des photos avec son Polaroïd. Les deux femmes se rencontrent, et sympathisent. Claire semble capable de voir le passé et le futur de Manhee.
À Séoul, un étudiant suicidaire rencontre une jeune fille qui désire l'accompagner dans son geste fatal. Un réalisateur croise, en sortant d'une salle de cinéma, une femme qu'il pense être l'actrice du film qu'il vient de voir.
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