La vie de Melanie, jeune allemande qui vit dans une ville de bord de mer en Grande-Bretagne, ne va nulle part jusqu'à ce qu'elle rencontre Ray, un homme revenu en ville pour exécuter un sombre travail. Les deux âmes en peine commencent à nouer une drôle de relation...
Hendrik Goltzius, célèbre peintre et graveur, aimerait ouvrir une imprimerie pour éditer des livres illustrés. Il sollicite alors un Marquis et lui promet un livre extraordinaire regroupant les contes érotiques de Loth et ses filles, David et Bethsabée... Pour le séduire davantage, il lui offre de mettre en scène, sous ses yeux, ces récits scandaleux. Les tabous prennent alors vie devant la cour.
Au cœur du Swinging London de 1968, au croisement de la Beat Generation de Ginsberg, des Black Panthers et de la contre-culture pop, trois jeunes anglais, horrifiés par la photo d’un enfant vietnamien blessé, essaient de comprendre la spirale de la violence de la guerre du Viêt Nam et de surmonter leur sensation d’impuissance…
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