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1984 en Grande-Bretagne : alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour aider les grévistes. Ils se rendent dans un petit village minier afin d'offrir leurs fonds. Ainsi débute la rencontre entre deux communautés que tout oppose et qui s’unissent pour défendre la même cause.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Rocco a 16 ans et ne cesse de se questionner sur le sexe. Lorsqu’il révèle son homosexualité à son entourage, il ne s'attend pas un instant à déclencher un véritable tsunami au sein de sa famille pourtant ouverte et moderne. Déçu et incompris, Rocco s'enfuit alors avec ses meilleurs amis, direction Milan pour le concert de son artiste préféré.
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