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Une caravane accompagne un cheikh mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa dernière volonté est d’être enterré près des siens. Mais la mort n’attend pas… Craignant la montagne, les caravaniers refusent de transporter le corps. Seuls deux vauriens acceptent la mission. Dans un monde parallèle, Shakib est désigné pour partir dans la montagne avec une mission : aider ces caravaniers de fortune.
France, Espagne et terminus : l'Algérie. Avec la musique pour seul bagage, d'un rythme techno à un air de flamenco, Zano et Naïma refont, à rebours, le chemin de l'exil. Avec, au bout du voyage, la promesse d'une reconquête d'eux-mêmes... Tony Gatlif s'est vu décerner, pour ce road-movie sensuel et enivrant, le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2004.
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