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En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Histoire d’un voyage à Venise qui n’en est pas un ou comment fuir le travail monotone et oppressant qu'on retrouve chaque lundi matin, les usines qui nous étouffent et les mots qui ont peu de poids ? Par la fantaisie. Chez Iosseliani, le monde est une chanson à boire, les princes sont de pauvres gens, les ouvriers des marins seigneurs et les vieux des trésors vivants.
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