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Odette Toulemonde n'a rien pour être heureuse mais elle l'est. Balthazar Balsan a tout pour l'être mais ne l'est pas. Odette travaille dans un grand magasin et coud le soir des plumes sur des costumes de revues parisiennes. Elle rêve de remercier Balthazar Balsan, son auteur préféré, à qui, croit-elle, elle doit son optimisme. L'écrivain, riche et séducteur, débarque un jour dans sa vie.
Trois musiciens montent un groupe inédit : l'un a le bras raide, l'autre un cheveu sur la langue, le troisième est sourd... Trash, violent, subversif, un premier long à l'énergie brute, rythmé par une bande-son explosive entre punk, rock, noise et post-rock.
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