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Sur les flancs abrupts d'inquiétants massifs montagneux, vivent dans une angoisse permanente les habitants de Tolzbad. Quelle est cette prudence excessive qui pousse les villageois à calfeutrer leurs fenêtres, à bâillonner les enfants et à faire taire les bêtes ? Qui sont ces gens, où sommes-nous et quand ? Dans cette atmosphère de peur naissent des amours obsessionnelles et incestueuses.
Jesse Conrad, neuf ans, vit à Seattle avec un père ingénieur, Dean, et une mère enseignante, Lisa. Un jour, ils reçoivent la visite surprise d'une délégation de moines bouddhistes venue du royaume himalayen du Bhoutan sous la conduite du lama Norbu. Les moines sont persuadés que Jesse pourrait être la réincarnation d'un de leurs plus éminents chefs spirituels.
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