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Fuyant la montée du nazisme, Marion, sa soeur Tilly et leur mère, quittent Berlin en 1937 pour Zurich puis Paris. Tilly y diffuse de la propagande anti-fasciste sur une station de radio clandestine allemande et Marion chante dans un petit bar parisien des chansons interdites. Mais l’idéologie fasciste s’étend comme une pieuvre…
En octobre 1945, Leopold, jeune Américain d'origine allemande, revient dans le pays de son père pour participer à la reconstruction. Son oncle, contrôleur des wagons-lits lui procure un emploi. Leopold découvre une Allemagne déchirée...
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne et des "Années folles". Adaptation de son ouvrage osé longtemps interdit aux Etats-Unis et en même temps une vision du Paris d'avant-guerre peuplé d'artistes américains.
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