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Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Astoria, automne 1985. Alors que leur quartier va bientôt être rasé par le promoteur Elgin Perkins pour être remplacé par un terrain de golf, Bagou, Choco, Data et Mickey, une bande de gamins, trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille carte au trésor menant au pirate Willy le Borgne. Les garçons décident de se mettre à la recherche du butin pour éviter la destruction des maisons.
Vic a treize ans. L'âge où on peut tomber amoureuse de son prof d'allemand, du plus beau garçon de la classe comme d'un inconnu qui arrive dans une fête. Pour confier ses doutes et ses espoirs, elle se confie à Poupette, sa grand-mère, une musicienne excentrique qui, malgré la différence de génération, la comprend mieux que personne.
La rentrée ramène les collégiens vers leurs classes. La vie scolaire reprend, scandée par les chahuts dans le dortoir et les punitions. Les enfants, excédés de discipline et d'ennui, s'affairent à la préparation d'une révolte...
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