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Gepetto est un menuisier sans le sou. Afin de combler sa solitude, il se fabrique un pantin de bois, qu'il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Au cours de la nuit, une fée anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon...
Dans le désert, au Moyen-Age, un jeune homme affamé se convertit avec gourmandise au cannibalisme. En parallèle, dans l'Allemagne d'après-guerre, dans une luxueuse villa, un autre jeune homme vit une passion secrète pour les porcs...
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