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A Trieste a vécu Bobi Wohler, un écrivain qui n'a jamais écrit. Une jeune femme part sur ses traces et rencontre ceux qui l'ont connu et aimé afin de se former une image de ce mystérieux auteur sans œuvre. Une silhouette se dessine peu à peu.
Axel, jeune homme de 20 ans, plutôt tranquille et rêveur, travaille pour le département de la pêche et de la chasse à New York. Il rejoint son oncle Leo qui souhaite l'avoir pour témoin à son mariage dans sa ville natale d'Arizona. Il y fait la connaissance de la fantasque Elaine et de sa suicidaire belle-fille Grace...
Joseph K. est mis en "état d'arrestation". Tentant de comprendre la raison de son arrestation, il plonge dans un absurde labyrinthe judiciaire et se heurte à la bureaucratie... L'adaptation du célèbre roman vertigineux de Franz Kakfa par le génie manipulateur d'Orson Welles.
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