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"Une chronique d'amour et de douleur" dit le sous-titre. A Nazareth, sous l'apparence d'une banale normalité, la ville est prise de folie. Pendant ce temps, une histoire d'amour se déroule entre un Palestinien qui vit à Jérusalem et une Palestienne de Ramallah... Prix du jury au Festival de Cannes 2002.
A Trieste a vécu Bobi Wohler, un écrivain qui n'a jamais écrit. Une jeune femme part sur ses traces et rencontre ceux qui l'ont connu et aimé afin de se former une image de ce mystérieux auteur sans œuvre. Une silhouette se dessine peu à peu.
A Tanger, un jeune homme tente d'apprivoiser le vieux misanthrope qui tient le café de la plage... Co-écrit avec André Téchiné, le 2ème film de Benoit Graffin observe les relations ambigües de domination et de soumission entre deux hommes qui pourraient être père et fils, ou amants. Un jeu de séductions chauffé à blanc par le soleil du Maroc, inspiré des liens entre Mohamed Mrabet et Paul Bowles.
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