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Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael cherche à se venger.
Un Américain se lance à la recherche de la fille d'un ami industriel, enlevée par des gangsters japonais. Il met ainsi au jour une affaire de trafic d'armes.
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