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En Espagne, en 1944, dans un petit village de campagne en Catalogne où la misère est omniprésente, Andreu, un adolescent, découvre les corps d'un homme et de son fils. Très vite, le père du jeune garçon est accusé d'être l'auteur de ce double meurtre...
Le clown Auguste est recruté de force par l'armée républicaine, pendant la guerre civile espagnole, et perpètre des massacres dans le camp nationaliste. Des années plus tard, sous Franco, son fils Javier, également clown, travaille dans un cirque peuplé de marginaux. Amoureux de la belle acrobate Natalia, il trouve en Sergio, un autre clown rongé par la haine et le désespoir, un rival...
Ryu mène une double vie : la nuit elle travaille dans une halle à marées à Tokyo et occasionnellement elle est recrutée comme tueuse à gages. Monsieur Nagara rend responsable du suicide de Midori, sa fille, David, un homme d'origine espagnole, qui tient un commerce de vins à Tokyo. Ishida, un employé de monsieur Nagara qui aimait Midori en silence, engage Ryu pour tuer David...
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