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1752, Barnabas est un riche héritier dont le charme n'échappe à personne. Grand séducteur, il fait néanmoins l'erreur de briser le cœur d'Angélique Bouchard, une sorcière. Pour se venger, elle le transforme en vampire avant de l'enterrer vivant...
Randall Peltzer, inventeur farfelu aux créations des plus douteuses, offre à son fils Billy un curieux animal déniché au marché de Chinatown : un mogwaï. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir après minuit... Sinon...
Le Rayon Monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing, se détraque, Drac et ses – monstrueux – acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre ! Ensemble, ils doivent trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard...
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