Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
Londres, 1977. Deux amis d'enfance, Caz et Chriz, l'un homosexuel, l'autre noir, animent une station de radio pirate. Ils sont bientôt confrontés au meurtre d'un de leurs proches, assassiné.Prix de la critique au Festival de Cannes 1991.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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