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Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, aux caractères opposés, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Driss et Manuel ont grandi dans la même cité, enfants ils étaient inséparables. Mais, leurs décisions les ont éloignés. En effet, Driss travaille aux Stups, tandis que Manuel a rejoint un trafic de drogues. Leurs chemins se croisent lorsqu'un coup de Manuel tourne mal.
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