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Considéré comme dépressif, Martial n'a simplement plus de goût pour le rôle que sa riche famille entend lui voir jouer. Débarqué à Limoges pour affaires, il fait la connaissance de Francine, une fille simple qui le séduit par sa personnalité et lui fait redécouvrir le plaisir de vivre.
Pendant la guerre, sur une île déserte, Isodore rencontre Malo, un petit garçon avec qui elle entame une relation amoureuse avant de réaliser qu'il est l'incarnation du Mal. Mais dans cette incarnation d'un monde onirique, un homme les rejoint. Il semble être le futur de Malo.
Deux révoltés en cavale sans but volent et violent, tuent et se battent, séduisent et fuient lors des problèmes qu'ils causent. Ils s'appellent Jean-Claude et Pierrot, et se sont jurés de vivre leur vie à fond.
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