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France, milieu du 18ème siècle. Avec son odorat surdéveloppé, Jean-Baptiste Grenouille va semer la terreur sur son passage en devenant un meurtrier impitoyable, et surtout indécelable...
Miné par son divorce et en panne d'inspiration, l'écrivain Mort Rainey s'est isolé dans son bungalow. Un jour, il reçoit la visite d'un homme qui l'accuse de plagiat et se montre vite agressif. Mort est contraint d'engager la lutte...
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
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