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Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé par ses officiers, se mutine et prend le contrôle du navire. Arrivés à Odessa, les marins sympathisent avec les habitants qui se font brutalement réprimer par l’armée tsariste…
Méphisto, un démon, parie avec l'archange Gabriel qu'il peut corrompre Faust, un vieux savant censé être la preuve que le monde n'est pas voué au mal. Si il réussit, la Terre lui appartiendra. Dans son village ravagé par la peste, Faust trouve un grimoire lui permettant de pactiser avec le Diable pendant 24 heures pour sauver les siens...
Quatre jeunes gens engagés livrent une guerre sans merci à un savant fou, qui projette d'essayer son arme bactériologique sur la population russe.
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