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Sur une route traversant les plaines du Tibet, un camionneur prend un jeune homme en stop. Au cours de leur conversation, le chauffeur remarque que son nouvel ami a un poignard en argent attaché à la jambe et apprend que cet homme se prépare à tuer quelqu’un.
En 1999, un employé d’une carrière minière est retrouvé assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit rapidement abandonner l’affaire. Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont commis dans la région... Ours d'or au festival de Berlin 2014.
En 1927 en Asie. Itami, un Japonais, s'éprend de Cynthia, une jeune fille chinoise. Leur amour s'interrompt lorsqu'Itami est rappelé pour faire son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au meurtre de son frère par des Japonais. Trois ans plus tard, Cynthia, devenue Ding Hui, travaille pour un groupe de résistants qui projettent de tuer un agent secret japonais, le patron d'Itami.
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