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Dans une vieille bâtisse perdue au milieu des marécages, vivent deux étranges femmes, siamoises par une jambe. La nuit, l’Écorchée fait de terrifiants cauchemars où elle voit les chairs de sa sœur recouvrir son propre corps.
Dans un paisible quartier de banlieue vit M. Badú, un taxidermiste octogénaire. Il est follement amoureux de sa voisine, Madame Aurelia, qui ne veut rien savoir de lui. Un jour, M. Badú a une idée de génie pour séduire l’élue de son cœur.
La rencontre du troisième type hante l'inconscient collectif depuis qu'il y a plus d’un demi-siècle, une soucoupe s'est écrasée dans le désert américain...
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