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Membre d'une petite troupe de marionnettes qui se produit dans un discret théâtre new-yorkais, Don, depuis toujours cantonné à des rôles peu gratifiants, souhaite enfin prendre son envol.
Dans le train du retour de la clinique où son compagnon vient d'être interné, Helga rencontre Ángel, un psychiatre qui travaille dans cet hôpital, et qui commence à lui raconter plusieurs histoires de patients qu'il a soignés ...
En Andalousie, Don Salluste, ministre du Roi d'Espagne, collecte l'impôt. Ce sont les plus pauvres qui paient le plus, et ainsi ils deviennent plus misérables encore. Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Aussitôt, Salluste entreprend de se venger. Il échafaude une machination: il fera tomber la Reine amoureuse de son valet Blaze qu'il fait passer pour son cousin Don César.
Des criminels ont choisi un homme ordinaire pour transporter de la drogue et des bijoux dans sa voiture à travers la frontière. Le problème est que l'homme se révèle bien trop ordinaire.
Personne ne peut échapper à ses racines, même si elles sont pourries...
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