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Aspirant à une vie meilleure, Oscar Ramirez et sa famille quittent les montagnes du Nord des Philippines pour s'installer à Metro Manila. Proie idéale dans cette ville impitoyable, Oscar va devoir tout risquer pour les siens.
Freddie Quell, un vétéran, revient en Californie après avoir combattu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui. Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd «The Master», charismatique meneur d’un mouvement nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
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