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Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver sa progéniture afin de la tuer...
Étienne, dix-huit ans, tente de trouver sa place au sein de sa famille. Son père, ancien skinhead, ne supporte plus son comportement rêveur. Cette ambivalence, cette crise identitaire, va amener Étienne à un point de non-retour.
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