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Morgan est un artiste. Anti-conformiste jusqu'à flirter avec la folie. Lorsque sa femme lui annonce qu'elle va le quitter, il décide, pour la reconquérir, de s'habiller... en gorille, puisque ces animaux peuplent son oeuvre et son imaginaire. Une fable (corrosive) qui illustre le voeu du cinéaste : " Observer les hommes, méditer, et construire avec les personnages un rapport poétique..."
Edgar est romancier. Il décide de partir se reposer avec sa femme Mylène à Noirmoutier et d'y trouver le calme nécessaire à l'écriture d'un nouveau livre. Mais un accident de la route vient contrarier leur projet.
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