Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
Londres, 1977. Deux amis d'enfance, Caz et Chriz, l'un homosexuel, l'autre noir, animent une station de radio pirate. Ils sont bientôt confrontés au meurtre d'un de leurs proches, assassiné.Prix de la critique au Festival de Cannes 1991.
Sabu, DJ sensuel qui prépare une immense rave sur Garbage Hill, poursuit une quête : coucher avec 2000 hommes avant la crue annuelle de la Red River. Sa dernière conquête est Happy, charmant et gentiment idiot, amateur d'ovni qui reçoit sur son poste radio des messages d'extra-terrestres lui promettant de se manifester un jour sur terre sous les traits de l'enfant de son amour...
Anna n'a que 16 ans et parce qu'elle ne veut pas aller à l'école militaire, elle s'enfuit en auto stop à Prague où elle découvre un milieu artiste, interlope et fascinant. Elle va tomber amoureuse de Philippe, un jeune homme homosexuel dont l'amant se prostitue à la gare...
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