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Hiver 95. Seuls au volant de leurs 38 tonnes, trois hommes partent pour une mission humanitaire à destination de l'Arménie. Ils doivent rejoindre Erevan après plusieurs semaines de route à travers l'Europe et doivent affronter de multiples difficultés politiques, climatiques, géographiques. Au fil des obstacles à franchir, des temps forts d'amitié ou de conflit, le visage de chacun se révèle...
C’est l’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne, à la recherche de l’amour — Paco, un Espagnol qui plaît aux femmes, et Nino petit émigré russe qui aimerait bien plaire à une femme. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Un road movie d’aujourd’hui, dans l’Ouest ? Prix du jury au Festival de Cannes 1997 et César de la meilleure musique.
Alonso est un latin excessif, sensible et charmeur. Il est touchant parfois, lorsqu'il frôle le grotesque. Bayo, son ami, a l'âme slave, le sens tragique du destin entre rire et larmes. C'est un écorché vif, fier et susceptible.
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