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Dans un pays imaginaire, la démocratie revient peu à peu après des années de dictature. A., porte-drapeau du nouveau régime se voit menacé par les partisans de la dictature. Sa femme s'est exilée en France. Contraint de se cacher, A. est très préoccupé du sort de Joyce, sa fille de douze ans.
Lemuel Gulliver trouve sur son chemin la dépouille d'un lapin tout habillé et portant une montre à gousset. Sur l'objet, une inscription dédiée au prince Mounodi. Lemuel se retrouve dans un pays mystérieux, Balnibarbi, où la logique des événements et des gens lui sont incompréhensibles. A l’Académie des Inventeurs, il devient un sujet d’étude... controversé... Un chef-d'oeuvre interdit dès 1969.
Erik Jan Hanussen, "le voyant juif d'Hitler", assassiné en 1933 dans des conditions mystérieuses, a suscité de nombreuses légendes. Dans cette version, Hanussen s'appelle Karl Schroeder. Vétéran de la première guerre soigné par l'hypnose, il découvre sa capacité à voir l'avenir. Un talent qui, sur scène, va faire de lui une sensation.
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